Le regole della trattativa, scritte e visibili

Regole della trattativa: per ogni mandante l'elenco delle versioni con cosa cambia, perché, l'effetto e se vale per le trattative aperte. Si apre dalla riga Configurazione in fondo alla trattativa; la finestra delle novità mostra la scheda della versione nuova.

Documenti minimi per la pratica del mandante preconfigurato: identità, tessera sanitaria e CU; per i dipendenti busta paga o cedolino e certificato di stipendio o attestato di servizio; per i pensionati Obis/M. Richiedi al cliente li aggiunge con la nota «Richiesto da» e il nome del mandante se la lista dell'organizzazione non li chiede; bloccano all'uscita da Allestimento e al caricamento della pratica, sulle trattative già aperte sono un'indicazione.

Le trattative nuove usano sempre l'ultima versione della configurazione del mandante; le trattative aperte passano da sole quando la scheda della versione lo prevede, e la riga in fondo indica il giorno del passaggio. Le pratiche caricate o chiuse non cambiano.

Impostazioni › Mandanti mostra la versione in uso con il rimando alle Regole della trattativa; Impostazioni › Percorso Trattativa mostra passi, guide e controlli in sola lettura.

La vista attiva si riconosce in tutti gli elenchi: evidenziata nel selettore e in testa alla fila dei filtri con i suoi criteri; Ripristina la riporta com'era.

La conferma si chiama «Conferma trattativa» ovunque; in Nuova trattativa «Per chi?» mostra i contatti recenti e cerca tra tutti; l'ordinamento della board resta per le visite successive; eliminare una trattativa chiede di scriverne il titolo; la scheda si apre prima.

Un cedolino NoiPA vale dove la lista chiede la busta paga e segna NoiPA il datore collegato; la lista proposta è quella NoiPA anche senza azienda collegata. Ogni file conta per una voce sola.

Leggi documento d'identità: dopo Applica la scheda mostra subito i dati nuovi; la data di emissione della carta d'identità non viene più confusa con la scadenza, e date o dati che non tornano con il codice fiscale compaiono come avviso.

Aggiornamento manuale della versione del mandante, «Da decidere» nella finestra delle novità, modifica di nomi e guide dei passi e aggiornamento del percorso dalle Impostazioni: le regole le decide e rilascia SmartCQ.