Board dei lead dentro Contatti e certificato di pensione

Certificato di pensione (Obis/M): sul modello Obis/M dei pensionati INPS, caricato come PDF originale da MyINPS, c'è Leggi certificato di pensione. SmartCQ propone tipo impiego, ente, pensione netta (la rata di gennaio), tipo, numero e decorrenza della pensione, li confronta con l'anagrafica come per le buste paga e controlla che il certificato sia del contatto giusto. Il certificato non riporta quota cedibile e impegni in corso; le quote sindacali non vengono lette.

Pensioni del contatto: arrivano una per riga, con categoria INPS, chiave, sede di gestione, decorrenza, lordo e netto. Con più pensioni la pensione netta è la somma di quelle spuntate: una pensione non cedibile si lascia fuori dalla somma e resta in scheda. L'elenco si corregge nella scheda del contatto, in Finanziario → Impiego e reddito, e categoria, chiave e sede compaiono nella scheda di trasferimento.

Lavorare una colonna in batteria: aperto un lead dalla board, nel pannello compaiono la colonna e la posizione, per esempio «Contattati 9 di 28», con le frecce per passare al precedente e al successivo senza tornare alla board. Da telefono le frecce sono nella barra in basso. La sequenza resta quella dell'apertura anche se il lead cambia colonna, e la board porta a vista la scheda aperta.

Board dei lead dentro Contatti: la board non è più una pagina a parte. È un formato della vista Lead di Contatti, con lo stesso titolo, gli stessi comandi e la stessa ricerca dell'elenco: da Elenco a Board si passa con il selettore nella barra. Nelle altre viste il selettore resta spento e la vista Lead si riapre nell'ultimo formato usato. L'elenco dei lead è la griglia dei contatti.

Sopra le colonne della Board dei lead restano tre filtri che valgono per tutte: Da lavorare, Da fare oggi e Senza seguito. Sulle schede il nome è scritto come nell'elenco, cognome e nome.

Nelle Trattative, aperta una scheda dalla board, il contatore in alto dice la colonna e la posizione, per esempio «Quotazione 2 di 5», e le frecce scorrono solo le trattative di quella colonna.

Una guida in pagina accompagna chi usava già la Board dei lead: indica la vista Lead, il selettore Elenco | Board e il lavoro di una colonna in batteria. Compare una volta sola.

Elenchi con il pannello aperto: aprendo un record dal pannello, l'elenco sotto tiene la vista attiva, i filtri e la ricerca, e la vista ricordata non si perde. Prima la scheda evidenziata tornava su Tutti. Vale per Contatti, Aziende, Trattative, Rinnovi, Agenda e Preventivi.

Dal telefono le guide in pagina di Contatti compaiono in testa alla pagina: prima finivano in fondo all'elenco.