Board dei lead e lettura di CIE e tessera rifatta

Board dei lead: da Contatti, il pulsante Board dei lead mostra i contatti in fase Lead in colonne — Nuovi, Contattati, Da decidere, Interessato, Attesa documenti e Trattativa — oppure come elenco in ordine di lavoro. Colonne e segnali si aggiornano da soli con chiamate, WhatsApp ed email registrati. Fermando il mouse su una scheda compare l'anteprima; il clic apre il pannello del contatto sopra la board.

Decisioni sui lead: con Decidi un lead si segna come Interessato o In attesa di documenti, si mette in pausa con una data di ritorno o si chiude, sempre con un motivo. Per una cessione in corso o un finanziamento già acceso la data la propone SmartCQ dagli impegni in scheda. Alla data il lead torna tra le cose da fare; chi si rifà vivo torna da solo. Ogni decisione resta nello Storico.

Carta d'identità e tessera sanitaria nello stesso file: il file si carica una volta e le voci del fascicolo restano due. La finestra di lettura avvisa che c'è anche l'altra carta e il pulsante di conferma diventa «Applica e passa alla tessera» (o «al documento»): applicati i dati della prima, si apre la lettura della seconda, già pronta.

La lettura dei documenti d'identità gira in sottofondo: la riga del file dice che è in corso e «Avvisami quando è pronta» chiude la finestra. Chi l'ha chiesta trova l'esito tra le notifiche, e la notifica apre direttamente la finestra di lettura.

La lettura di carta d'identità e tessera sanitaria è stata rifatta e legge molti più dati, anche da scansioni che prima non riconosceva: una tessera piccola in un angolo del foglio, fronte e retro insieme, pagine coricate o capovolte. Dalla carta d'identità arrivano anche luogo di nascita, data di emissione e comune di rilascio; una data di emissione non coerente con la scadenza viene segnalata.

Cognome e nome risultano verificati quando fronte e retro dicono lo stesso e tornano con il codice fiscale; il numero della tessera quando torna la sua cifra di controllo, la scadenza quando fronte e retro coincidono.

Nella finestra di lettura ogni campo mostra per intero il dato letto, con sotto il confronto con l'anagrafica; i campi già uguali sono raccolti in fondo, in «Già uguali all'anagrafica». I documenti già letti in passato si aprono subito con la lettura precedente e si aggiornano da soli.

Scheda contatto: le azioni in testata hanno l'etichetta in chiaro — Chiama, WhatsApp, Email, Pianifica — e sotto compare il punto della situazione, una riga per voce: prossimo passo in Agenda da chiudere con Fatto, ultimo contatto con Registra esito, richiesta arrivata dal sito.

Nell'esito di una chiamata ci sono le voci Spento o non raggiungibile e Numero errato; con esito Risposto o Da richiamare la finestra chiede anche dove va il lead.

Nelle schede i campi hanno le righe alterne e la colonna delle etichette separata, come negli elenchi. Una sezione senza dati parte chiusa e dice in testata cosa manca.

Nelle board di trattative e lead, quando le colonne non stanno nello schermo, la barra di scorrimento resta sempre visibile e in alto a destra compare Altre colonne.

Nelle board di lead e trattative una colonna vuota resta stretta, con il titolo in orizzontale, lo 0 e una frase su chi ci finirà; anche In pausa e Chiusi hanno il titolo in orizzontale.

Dal telefono la Home e le altre pagine lunghe scorrono di nuovo con il dito: prima la pagina poteva restare ferma.