SmartCQ
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0.62.06 cambiamenti

Dati finanziari, file unificati e app installabile

Scheda Finanziario per i contatti, regime NoiPA del datore, file unificati con solleciti WhatsApp e installazione dell'app su smartphone.

ContattiCRMPiattaforma
Aggiunto

Aggiunto

4 voci in questa release
  1. ContattiCRM

    Tab "Finanziario" sul contatto. Impiego, reddito, dati bancari e cessioni del quinto hanno ora una scheda dedicata, subito dopo "Home": le informazioni che pesano sulla CQ sono a un clic. La scheda "Home" torna a mostrare la sola anagrafica.

  2. CRM

    Regime NoiPA del datore in primo piano. Nella lista aziende una colonna NoiPA evidenzia i datori gestiti da NoiPA, e un clic sul badge lo attiva o disattiva al volo. Nella scheda azienda il tab "Profilo ente" apre con una sezione "Payroll" in testa, dove lo stesso flag si gestisce con un interruttore.

  3. ContattiDocumenti

    Sollecito e rinnovo delle richieste documenti su WhatsApp. Dalla scheda "File", su una richiesta con documenti ancora mancanti, apri WhatsApp con un promemoria già pronto per il cliente (link incluso): se la richiesta è scaduta la rinnovi con un nuovo termine, tenendo i documenti già caricati. Senza un numero, il link finisce negli appunti.

  4. Piattaforma

    SmartCQ si installa sul telefono. Da iPhone "Aggiungi a Home", da Android e Chrome "Installa app": icona dedicata e apertura a tutto schermo, come un'app vera. È anche il primo passo verso le notifiche.

Migliorato

Migliorato

2 voci in questa release
  1. ContattiDocumenti

    Documenti del contatto unificati nella scheda "File". La vecchia scheda "Documenti" è stata ritirata: tutto ciò che faceva vive ora in "File" — richieste come cartelle con semaforo di stato, caricamento sugli slot mancanti, validazione ed estrazione, e dal menu di ogni richiesta copia link, apri come cliente e revoca. Dall'intestazione di "File" generi un allegato (modulistica ATC) e richiedi nuovi documenti.

  2. CRM

    Intestazione azienda coerente ovunque. La scheda azienda ha la stessa intestazione nel pannello laterale e a pagina intera — stesso avatar, titolo modificabile al volo e stessi badge (forma giuridica, tipologia, NoiPA, settore, stato). Il marcatore NoiPA accompagna l'azienda anche accanto al nome in lista.