Funzioni Joshua per pratiche, documenti e rinnovi

Chiedi a Joshua un quadro del contatto. «Riassumimi questo cliente» o «a che punto siamo con lui» e Joshua ti dà in una risposta anagrafica, impiego e dati per la cessione, trattative, attività e documenti — tutto attinto dalla scheda, niente inventato.

Chiedi a Joshua cosa manca per la pratica. «Che documenti abbiamo di lui» e Joshua elenca i documenti presenti col loro stato di verifica e le voci ancora da raccogliere nelle richieste aperte.

Chiedi a Joshua con quali banche lavorare un contatto. «Con chi è in mandato» o «cosa manca per qualificarlo» e Joshua valuta la qualifica contro i mandanti attivi, separando attivabili, dati mancanti e fuori mandato col motivo.

Chiedi a Joshua i rinnovi da fare. «Quali rinnovi ho in scadenza» e Joshua ti elenca i piani con la prossima azione entro la finestra che indichi, ordinati per urgenza.

Joshua richiede i documenti al cliente. «Chiedi i documenti a questo cliente» e Joshua apre la richiesta col link sicuro di caricamento e la checklist giusta per la sua tipologia — sempre dopo la tua conferma, e se il contatto non è ancora qualificato te lo dice invece di partire a vuoto.

Vedi quanto consuma l'AI, in crediti. La pagina Joshua AI mostra i crediti usati nel mese sul tetto del tuo piano, con residuo e barra, l'eventuale rate orario e le quote delle lavorazioni più pesanti (come le estrazioni delle buste paga). Quando un tetto è raggiunto Joshua lo dice chiaramente; senza tetto, il consumo è tracciato ma non bloccato.