Timeline relazionale e allegati precompilati

Timeline della relazione su contatti, aziende e trattative. Un nuovo tab racconta in ordine cronologico tutto quello che è successo: note con anteprima, chiamate con esito, email inviate e aperte, cambi di stato e di fase con il percorso «da → a». Gli eventi sono raggruppati per mese e in testa trovi la prossima azione pianificata — o l'invito a pianificarne una.

Allegati ministeriali precompilati. Da un contatto qualificato scegli il modello (delega di pagamento, con o senza determinazione), inserisci i dati del preventivo — importo, tassi, rate — e generi il PDF già compilato, salvato nel fascicolo del cliente. L'anagrafica si riempie da sola; ciò che manca resta in bianco da completare a mano.

Modelli per la cessione del quinto dei dipendenti statali. «Allegati A + A1 + B» (domanda, autorizzazione alla trattenuta e dichiarazione dell'amministrazione in un unico PDF) e «Allegato C» (dichiarazione di finanziamento). Le caselle del numero rate vengono barrate in automatico in base al preventivo.

L'istituto compila il suo blocco da solo. Le schede mandante hanno ora le coordinate dell'istituto (IBAN, sede legale, partita IVA): scegliendo l'istituto nel dialog «Genera allegato», il blocco delegatario/mutuante del modulo si compila in automatico. Senza il modulo Mandanti resta il campo a testo libero.

Tipi di documento personalizzabili. Il campo *Tipo* delle checklist non è più una lista fissa: oltre ai tipi di sistema curati da SmartCQ (quelli con lettura automatica dei dati hanno il badge OCR) aggiungi i tuoi da Impostazioni → Documenti e li riusi in tutte le liste. Tra i tipi di sistema arriva la Certificazione Unica (CU).

Editor delle checklist ridisegnato. Documenti su righe singole con modifica al click, riordino per trascinamento e selettore del tipo coerente con il resto della dashboard.