Fascicolo documenti e modifica delle schede

Richiesta documenti con link al cliente. Dalla scheda contatto generi un link sicuro: il cliente apre e carica solo i documenti che mancano. «Sollecita» riattiva anche un link scaduto mantenendo lo stesso indirizzo, e ogni richiesta mostra a colpo d'occhio se è in attesa, completata, scaduta o revocata.

Un fascicolo unico per ogni cliente. I documenti già caricati non si perdono tra una richiesta e l'altra: SmartCQ riconosce ciò che ha già e non lo richiede da capo, così la richiesta nasce già a buon punto e non chiedi due volte la stessa cosa.

Checklist su misura per tipologia di cliente. Crei le tue liste di documenti da Impostazioni → Documenti, ciascuna con i criteri di chi le riceve (dipendente privato, pubblico, pensionato, autonomo). Quando richiedi documenti, SmartCQ sceglie da solo la checklist giusta e puoi sempre forzarne un'altra.

Estrazione assistita dalla busta paga (NoiPA). Sull'azione «Estrai», l'assistente legge il cedolino e propone i dati confrontandoli con l'anagrafica: vedi cosa è nuovo, cosa cambia e cosa è già allineato, e applichi solo i campi che confermi. Codice fiscale e IBAN restano mascherati e da verificare.

Colonna Documenti nella lista contatti. A colpo d'occhio vedi lo stato del fascicolo di ogni contatto — in attesa, scaduto o completo, con il conteggio — e con un clic apri la scheda direttamente sui documenti.

Gestione completa di ogni documento. Su ciascun file: apri/scarica, sostituisci con una versione corretta (la precedente resta come storico), segna valido / rifiuta / da verificare, elimina. Ogni documento mostra il suo stato e un avviso «datato» quando supera la soglia per il suo tipo. Le voci ancora mancanti compaiono come righe «da caricare», se preferisci metterle tu.

Anche le schede si modificano in riga. Dopo gli elenchi, la modifica al volo arriva sulle schede di contatti e aziende: clicchi il campo, cambi il valore e si salva subito, con annullo automatico se qualcosa non va. Stessa esperienza ovunque, niente più form da aprire per correggere un dato.

Pannello laterale più pulito. Aprendo un record di lato, ora c'è un'unica coppia di comandi in alto — apri a tutta pagina e chiudi — al posto dei pulsanti ridondanti in fondo.