Schede a linguette e dashboard riorganizzata
Contatti, aziende e trattative adottano schede a linguette con azioni contestuali, mentre anteprime laterali e dashboard seguono la stessa struttura.
Migliorato
- Contatti
Scheda contatto a linguette. Anagrafica, Trattative, Attività, Note, Documenti ed Email diventano schede pari-grado: nessuna sezione resta sepolta in fondo alla pagina. Le azioni di creazione vivono accanto alla scheda giusta — «Nuova trattativa» sotto Trattative, «Richiedi documenti» sotto Documenti.
PrimaUn unico scorrimento verticale: anagrafica in fondo, azioni in un menu generico.DopoLinguette pari-grado e azioni accanto a ciò che creano. - Contatti
L'anteprima è una scheda completa. L'anteprima laterale che si apre cliccando un contatto mostra ora le stesse linguette della pagina intera e si può allargare a piena vista (ricordando la preferenza): lavori sul contatto senza lasciare la lista. Restano il suggerimento di Joshua in cima e il pulsante per aprire la scheda in una pagina dedicata.
- CRM
Anche aziende e trattative a linguette. La scheda azienda si divide in Anagrafica, ATC/OAM (per i partner), Persone collegate e Trattative; la scheda trattativa in Riepilogo (con contatto, azienda, responsabile e cambio fase), Attività e Note. Stessa logica della scheda contatto.
- Piattaforma
Moduli con nomi più chiari. La dashboard si riorganizza in due gruppi — *Percorso* (CRM → Marketing → Vendite → Pratica) e *Potenzia* (Offerta, Documenti, Insights, Joshua). Contatti, aziende, agenda e attività vivono nel CRM e restano disponibili anche senza il modulo Vendite. Indirizzi salvati, dati e «stato» del contatto (lead, prospect, cliente) non cambiano.
PrimaLead · Contatti · CRMDopoMarketing · CRM (il cuore dati) · Vendite