Valutazione dei mandati sui contatti

Mandanti con i loro criteri. In *CRM → Mandanti* descrivi le convenzioni di ogni banca o finanziaria: fasce d'età, impiego e contratto ammessi, categoria del datore, reddito minimo, province, presenza di una cessione del quinto già in corso. Le regole le scrivi una volta, valgono per tutti i contatti.

Idoneità automatica sulla scheda. Ogni contatto viene valutato rispetto ai criteri del mandante — «in mandato», «fuori mandato» o «dati insufficienti» — con le motivazioni puntuali, direttamente dalla sua scheda. Niente più conti a mente a ogni nuovo nominativo.

Mandanti collegati alle aziende partner. Dalla scheda di un'azienda ATC colleghi i mandanti che rappresenta, così l'idoneità si lega al partner giusto.