Prodotti OAM sul mandante, trattative dal prodotto

Prodotti e Servizi OAM. In Impostazioni › Vendite › Mandanti ogni mandante elenca i prodotti del mandato, gli stessi dichiarati all'OAM, con le regole dell'agente: un mandante per prodotto, al massimo tre mandati. Un mandante che entra riceve cessione del quinto e delega, se nessun altro le ha già. Prima di salvare un cambio di prodotti vedi cosa cambia per le trattative nuove e per quelle in lavorazione; se togli un prodotto con trattative in lavorazione, per confermare scrivi il nome del mandante.

In Nuova trattativa scegli il prodotto e SmartCQ ricava mandante e percorso: cessione e delega sul percorso del loro mandante, gli altri prodotti del mandato (per esempio mutuo o prestito personale) sul percorso standard, «Altro prodotto (non OAM)» senza mandante. Simulazione anonima, preventivo inserito a mano e abilitazione ai preventivi usano il mandante che ha la cessione. Se lavori con un solo mandante non cambia nulla.

Impostazioni › Vendite si apre su Mandanti: un solo elenco degli istituti con i prodotti a pillole, il principale in testa e gli archiviati in coda, e per ciascuno un pannello a sezioni che si aprono e si chiudono. Il principale segue la priorità. La pagina «Generale» non c'è più: i motivi di chiusura sono in fondo a Percorso Trattativa. Se un mandante preconfigurato non è ancora attivo per la tua organizzazione, Invia richiesta di attivazione avvisa SmartCQ.

Abilitazione ai preventivi prende il posto di «Abilitazione preventivatore» e contiene il collegamento al preventivatore del mandante. L'abilitazione si legge «Attiva» appena dichiarata e accettata. In Persone, ruolo e perimetro cambiano solo con Salva, dopo aver visto cosa cambierà.

I prodotti ammessi di un mandante sono cessione del quinto e delega di pagamento; stipendio o pensione dipende dal cliente e si regola con i tipi di impiego ammessi. Le scelte già salvate restano valide.

La bacheca delle trattative mostra il mandante anche prima del preventivo, Nuova pratica elenca solo i mandanti attivi e una trattativa nata da un preventivo segue sempre il percorso della cessione del quinto.

Nella guida di fase delle trattative i manuali del mandante compaiono tra i documenti da consultare nella propria copia: Joshua, quando servono, invita a consultarli invece di riportarne il contenuto.

In fondo alla scheda della trattativa una riga indica il percorso su cui lavora, con la versione e il collegamento alla guida della fase in corso, e la versione della configurazione del mandante. Sotto il titolo della board compaiono le versioni del percorso in uso nelle colonne, ognuna con la sua guida. La barra in basso dell'app mostra solo la versione di SmartCQ.

Impostazioni › Vendite › Percorso Trattativa mostra il percorso predefinito dell'organizzazione, quello delle trattative senza mandante: con un mandante la trattativa prende il percorso del mandante.

Eliminare una trattativa chiede di scriverne il titolo. L'elenco usa per gli esiti le stesse parole della scheda, lo stato del percorso di una trattativa persa si legge «Interrotto» e una pratica respinta compare in rosso.

La scheda della trattativa e la Nuova trattativa si aprono più rapidamente, e la board resta fluida passando il mouse sulle schede.