Il PDF giusto dal telefono, preventivo a mano rifatto

Nel portale del cliente, per cedolini, cedolino pensione, CU e Obis/M, la voce spiega «Come prendo il PDF dal telefono?» con i passi giusti per chi lo paga (NoiPA, ente, azienda, INPS) e per il suo telefono. Una foto o una scansione salvata come PDF viene riconosciuta subito: il cliente lo sa mentre è lì, con la guida aperta, e tu ricevi l'avviso «cliente in difficoltà con un PDF».

«Leggi documento d'identità» legge anche la patente in formato tessera (cognome, nome, nascita, rilascio, scadenza, ente, numero) e, dal retro, il numero del supporto plastico, che compare nella scheda di caricamento della pratica. Se un carattere del numero patente è incerto (per esempio 8 o S) la lettura lo indica.

«Leggi documento d'identità» legge il passaporto, anche straniero: numero, date, sesso e cittadinanza dalle righe in basso, verificati dalle cifre di controllo, più rilascio, autorità e luogo di nascita. Il passaporto non riporta il codice fiscale: lo prendi dalla tessera sanitaria.

Nel portale la tessera sanitaria si fotografa con la fotocamera guidata, fronte e retro, come la carta d'identità. Se arriva un lato solo, la lettura dice quale manca.

Con i mandanti che usano il preventivatore Quid il preventivo a mano si compila dal suo PDF: «Importa da preventivo Quid» riempie prodotto, consumatore, tassi, rata, durata, importi, spese e data, e segnala se qualcosa non torna.

Nel preventivo a mano puoi indicare la tua provvigione, in euro o in percentuale: è riservata, si vede solo con l'occhietto e non compare mai nel PDF per il cliente.

Sui modelli forniti da SmartCQ c'è «Ripristina modello originale».

In Il mio account › Abilitazione ciascuno vede il proprio ruolo, con cosa può e cosa non può fare.

Il preventivo a mano si apre nel pannello laterale, come il preventivatore, e si chiude solo con la X. Segue voci e ordine del preventivo del mandante; montante e interessi si calcolano da soli e un avviso segnala TAN o TAEG che non tornano con gli importi. Si salva anche incompleto: cosa manca lo dice la trattativa.

I comandi della quotazione stanno in una barra: si agisce sul preventivo (Ricalcola, Modifica a mano, rimozione) e, separato, si esporta con «Esporta PDF». La quotazione manuale ha lo stesso riepilogo di quella del preventivatore, con spese di comunicazione, estinzioni e provenienza.

Tipo impiego «Dipendente privato o parapubblico»: Poste, Ferrovie e le società a controllo pubblico seguono i documenti del privato e vanno al preventivatore come parapubbliche.

Per gli statali NoiPA l'ufficio responsabile del cedolino compare sotto l'amministrazione, nella riga Azienda; lo statale è riconosciuto anche nel preventivo a mano.

Il portale del cliente mostra in alto solo il nome dell'agenzia, senza etichette interne; se la connessione cade durante un caricamento ritenta da solo e, se serve, propone «Riprova» con lo stesso file.

Una pagina non disponibile spiega il perché (altra organizzazione, ruolo, indirizzo inesistente) e permette di segnalarlo.

Chi per ruolo non contatta i clienti vede le icone di chiamata, WhatsApp ed email disattivate, con il motivo al passaggio del mouse; i preventivi in sola lettura hanno un'etichetta compatta.

Preventivatore e inserimento a mano compaiono solo con la trattativa in Quotazione: prima apparivano anche in Qualifica e il salvataggio veniva rifiutato alla fine.

Il filtro per prodotto dell'elenco trattative riconosce le trattative su tutti i percorsi della cessione del quinto.

Il rinnovo vale anche per la delega di pagamento.

Il PDF del preventivo riporta data e ora italiane, e la data delle condizioni si propone e si controlla in ora italiana.

Se la lettura della tessera sanitaria non trova la scadenza, la puoi scrivere tu; il luogo di nascita letto dai documenti non perde più la provincia.

L'anteprima del portale aperta dall'agente attraversa informativa e codice senza registrare nulla per il cliente.

Un errore nel salvataggio di un modello o di un set mostra un messaggio comprensibile.

L'avviso sul recapito privacy mancante compare solo al titolare, che può correggerlo; chi non emette preventivi non vede più «Abilitazione di chi emette» tra le cose da completare.