Un posto solo per i file del cliente

La scheda File ha due viste: Documenti, dove stanno tutti i file del cliente, e Portale cliente, che riunisce link, informativa, Chiesti al cliente e Condivisi col cliente. In cima, Da fare conta quello che aspetta te e quello che aspetta il cliente; ogni voce filtra l'elenco.

I documenti chiesti e non ancora arrivati compaiono come righe «in attesa» nel punto in cui arriveranno, con Sollecita, che apre WhatsApp con un messaggio su quella voce. Quando il cliente carica, la riga si riempie senza spostarsi.

Un pagamento del piano in ritardo è segnalato prima della sospensione: un avviso in cima alla pagina e, negli ultimi tre giorni, una fascia su ogni schermata che non si può chiudere.

Alla prima apertura della scheda File una breve guida indica cosa è cambiato, accanto agli elementi di cui parla.

Documenti e Portale cliente usano le stesse parole: sotto ogni file da dove arriva (Dal cliente, Generato da SmartCQ, Caricato da te) e, per i condivisi, «Condiviso · visto il 21 set» e simili. Vedi nel portale e Vedi nei documenti portano dall'uno all'altro.

Le voci in attesa dicono se il cliente ha già aperto il portale: creare la richiesta non vuol dire avergli mandato il link.

Nella scheda File le cartelle si aprono in modo indipendente, un clic sulla riga apre l'anteprima e Valida è anche nel menu. Le cartelle delle trattative mostrano esito e mandante.

Richiedi documenti sta nello schermo anche con set lunghi e segue l'ordine della scelta; Richiedi al cliente è la prima voce del menu Aggiungi e compare nella barra del portale non ancora attivo.

La Home è ordinata per urgenza in Adesso, Oggi e Da presidiare. Una scheda aperta dalla Home lascia la voce evidenziata, offre Torna alla Home e resta sopra la Home anche ricaricando la pagina.

Nella scheda del contatto la presa in carico è una pillola separata dalle azioni verso il cliente, con Passa come icona.

I set di documenti predefiniti chiedono solo l'ultima busta paga o l'ultimo cedolino.

Dopo un'uscita a metà periodo, i 14 giorni per pagare il residuo partono dalla data dell'uscita.

Richiedi documenti aperto dalla Home mostra tipologia, set e dati da chiedere.

L'anteprima del portale aperta da SmartCQ non registra più nulla come azione del cliente: niente visto, scaricato o presa visione dell'informativa, e le azioni sono disattivate.