Governance del portafoglio e accesso con passkey

Il Cruscotto diventa uno strumento di governo. Volumi, valori e andamento commerciale, pipeline e pratiche, viste per collaboratore e segnali di portafoglio usano dati reali. Ogni numero porta alla lista filtrata o al record che lo compone e rispetta sempre il perimetro del ruolo.

La responsabilità commerciale segue tutta la relazione. Dal primo contatto alla trattativa e alla pratica, fino a rinnovo, post-vendita e cross-selling. Il responsabile è visibile nelle schede e nelle liste; i record senza titolare diventano una coda da portafogliare.

Le Azioni hanno un ciclo completo. Assegnatario esplicito, priorità condivisa tra Home, Agenda e guida, esito obbligatorio alla chiusura, nota e prossimo passo facoltativo. Il passaggio a un collega mantiene contesto e collegamenti.

Nuovo ruolo Backoffice. Può lavorare trasversalmente su contatti, attività, documenti, trattative e pratiche, ma non può agire verso il cliente né amministrare organizzazione, marketing o dati esportati. Owner e Responsabile conservano governo e portafogliazione.

Ingresso e uscita dei collaboratori diventano gestibili. Percorso iniziale personale e ripetibile, sospensione, offboarding e riassegnazione del portafoglio lasciano una traccia verificabile e riducono i record orfani nei periodi di turnover o assenza.

La guida apre il punto esatto in cui lavorare. Dai dati mancanti alle richieste documentali, dalla quotazione alla pratica, ogni indicazione porta al comando reale senza eseguire scritture al posto dell'utente.

Prime automazioni operative essenziali. Benvenuto dopo la verifica dell'account, riepilogo giornaliero delle Azioni su scelta dell'utente e preset sicuro di accoglienza per i nuovi contatti, con deduplicazione, retry e registro degli invii.

Accesso con passkey. Ogni utente può registrare più dispositivi, entrare senza password e recuperare l'accesso con un flusso dedicato. La password resta disponibile durante il rilascio graduale.

Dashboard più densa su desktop e leggibile su mobile. Menu, header, breadcrumb e area dati sono stati compattati; la barra ridotta espone etichette e sottovoci al passaggio e la navigazione mobile usa controlli più grandi.

Comandi contestuali coerenti. Liste, schede e drawer condividono lo stesso linguaggio per aprire, modificare, pianificare e proseguire il lavoro, con azioni immediate distinte da quelle pianificate.

Cestino e cancellazione più governati. Archiviazione e azioni massive rispettano lo stesso lifecycle; la cancellazione definitiva elimina anche i dati collegati quando consentito, mentre le pratiche soggette a conservazione bloccano l'operazione e richiedono revisione dell'Owner.

Privacy e governance più aderenti al prodotto reale. DPA, conservazione delle conversazioni e registro delle capability AI descrivono esplicitamente dati, controlli umani, sub-responsabili e trasferimenti. I nuovi domini email partono senza tracking individuale di aperture e click.

Priorità senza duplicati. Home, Agenda e guida applicano la stessa regola — prima arretrati, poi oggi, poi la tappa più vicina al risultato — senza mostrare più volte la stessa Azione.

Perimetri di ruolo e tenant rinforzati. Accessi e scritture rispettano in modo uniforme portafoglio, ruolo e organizzazione anche nei nuovi flussi di onboarding, Azioni e Cruscotto.

Rimosso il marchio figurativo del mandante. Il catalogo continua a identificarlo tramite denominazione testuale e segnaposto neutro.

Rimosse le chiusure massive delle Azioni senza contesto. Ogni chiusura richiede ora un esito comprensibile e conserva il filo operativo.

Autorizzazione delle funzioni operative centralizzata. I percorsi amministrativi usano un unico controllo e supportano lo step-up MFA. In produzione il presidio parte in modalità osservazione, senza blocchi, per misurare i casi reali prima dell'eventuale irrigidimento.

Difese più forti contro istruzioni malevole nei dati. Messaggi, record CRM e documenti caricati non possono cambiare le regole o il perimetro degli strumenti; le funzioni AI restano assistive e soggette a conferma umana.