Raccolta documenti dal portale cliente

Richiedi documenti dal contatto in un click. Dalla scheda contatto premi *Richiedi documenti*, scegli se è dipendente privato, pubblico o pensionato, e SmartCQ ti dà un link pronto da mandare al lead su WhatsApp con un altro click. Il messaggio è già scritto.

Il lead carica i documenti dal telefono, senza app e senza account. Apre il link, vede la lista guidata di quello che serve, scatta una foto o carica un file per ogni voce, vede le spunte verdi che si accendono mano a mano. Funziona anche da computer.

Tab Documenti sulla scheda contatto: trovi qui tutte le richieste fatte (con stato e progresso) e tutti i documenti caricati dal lead, con anteprima per le immagini e link di apertura per i PDF. Tutto resta a portata di mano quando ricostruisci la pratica.

Liste di documenti modificabili da te. In *Impostazioni → Documenti* curi tre liste — privato, pubblico, pensionato — partendo dai default che abbiamo scritto per la cessione del quinto. Aggiungi voci, cambi etichetta, marchi cosa è obbligatorio. Le modifiche valgono per le richieste future; quelle già mandate restano col loro elenco.

Informativa privacy prima del primo upload. Il lead la vede chiara — chi è il titolare (tu o la tua società), perché chiediamo questi dati, per quanto li teniamo, come può chiederne la cancellazione — e accetta una volta sola. Resta traccia di chi ha accettato, da quale IP e quando.

Sicurezza per costruzione. Link unico per richiesta, scade in 72 ore, ogni file viaggia cifrato direttamente verso lo storage criptato. Audit tracciato di ogni passaggio: link creato, pagina aperta, privacy accettata, documento caricato, documento scaricato. Niente passaggio dei file dentro WhatsApp.