Scheda CRM e ciclo di vita dei contatti
Il CRM riunisce il contatto in cinque schede, aggiunge i dati per il credito e aggiorna automaticamente lo stato Lead, Prospect o Cliente.
Aggiunto
Scheda contatto a 360° con cinque tab: Profilo (Anagrafica + Impiego + Finanziario), Trattative del contatto, Attività, Note, Email ricevute. Bottone "Crea trattativa" in alto che precompila il riferimento al contatto.
Anagrafica completa per il credito al consumo: codice fiscale, sesso, nazionalità, data e luogo di nascita, residenza completa, documento d'identità (tipo, numero, ente di rilascio, date).
Dati di impiego sul contatto: tipo rapporto (dipendente pubblico/privato, pensionato, autonomo), categoria datore, datore di lavoro con P.IVA e codice fiscale, contratto e date, mansione, stipendio netto e lordo, mensilità. Per i pensionati: ente erogatore, tipo pensione, numero pensione.
Dati finanziari sul contatto: IBAN, BIC/SWIFT, banca, eventuale cessione del quinto già in essere (con istituto, rata, scadenza), quota cedibile mensile.
Avviso duplicati sul codice fiscale e sul telefono — se esiste già un contatto simile nel tuo tenant, viene segnalato all'operatore senza bloccare l'inserimento.
Migliorato
Lifecycle del contatto automatico: creando una trattativa su un contatto in stato Lead, lo stato passa a Prospect; chiudendo una trattativa con esito Vinto, il contatto diventa Cliente. Ogni promozione resta tracciata nel registro attività con il motivo.
Pagine CRM più reattive: Panoramica, Trattative, Contatti, Aziende e Attività rispondono in modo immediato. Header e azioni principali compaiono subito; le sezioni dati popolano in streaming con uno skeleton di caricamento, niente più attesa a schermo bianco.