Prodotto
LiveTrattative, preventivi e pratiche di cessione del quinto
Vendite segue il lavoro commerciale dalla qualifica all'erogazione. Ogni trattativa di cessione del quinto o delega di pagamento percorre fasi guidate con requisiti, quotazioni, documenti e prossima azione. Il preventivo nasce dentro la trattativa; quando il cliente conferma, la trattativa diventa una pratica che conserva i numeri approvati, il fascicolo e l'esito. Preventivi e pratiche non sono moduli a parte: sono tappe dello stesso percorso.
Funzionalità
Fasi dalla qualifica al post-vendita, con requisiti, azioni dedicate ed eccezioni motivate.
Per organizzazioni e operatori abilitati: simulazioni, confronto compagnie, storico delle quotazioni e PDF per il cliente.
La proposta confermata diventa una pratica senza ricopiare cliente, istituto e numeri. La fotografia economica approvata non cambia in silenzio.
Configuri i criteri delle convenzioni e distingui i casi in mandato, fuori mandato o con dati insufficienti.
La chiusura ha un esito esplicito; l'erogazione aggiorna la fase del cliente e, con Rinnovi, apre lo scadenzario.
Per chi è
Approfondisci come usare Vendite con guide e riferimenti operativi.
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