Modulo
LiveIstruttoria CQ end-to-end, dall'intake alla firma
Il modulo Pratica trasforma la trattativa confermata in un dossier persistente di cessione del quinto o delega di pagamento. Cristallizza i numeri della quotazione, collega il fascicolo documentale e gli allegati ATC, registra esito ed erogazione e alimenta lo scadenzario dei rinnovi.
Funzionalità
La proposta confermata diventa un dossier senza ricopiare cliente, prodotto, istituto e numeri della quotazione.
La fotografia economica approvata resta leggibile e non cambia in silenzio se una quotazione successiva viene modificata.
Documenti del cliente, preventivo PDF e modulistica precompilata vivono accanto alla pratica.
La chiusura ha un esito esplicito; l'erogazione aggiorna il lifecycle del cliente e apre le finestre di rinnovo.
Per chi è
Approfondisci come usare Pratica con guide e riferimenti operativi.
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