CRM e gestionale per cessione del quinto
Dal primo contatto al rinnovo.
Tutto resta collegato.
SmartCQ riunisce clienti, trattative, preventivi, documenti, pratiche, agenda e rinnovi. Un solo spazio operativo per agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e team che lavorano CQS e delega di pagamento.
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Un cliente, un solo storico
Relazione, file, attività e operazioni sulla stessa persona.
Flusso verticale CQS
Dalla qualifica alla pratica, senza ricopiare i dati.
Prossima azione visibile
Follow-up, documenti e rinnovi entrano nel piano di lavoro.
Da solo o con il team
Ruoli e portafogli crescono insieme all'organizzazione.
Tutte le modifiche, release per release.
Ogni release indica le aree coinvolte e descrive funzionalità, miglioramenti, correzioni e aggiornamenti di sicurezza.
Perché SmartCQ
Il problema non è avere pochi strumenti. È perdere il filo tra uno e l'altro.
Un foglio per i contatti, il portale della mandante per la pratica, cartelle sparse per i documenti e un calendario separato per i rinnovi: ogni passaggio crea doppioni, ricopiature e occasioni che restano senza una prossima azione.
SmartCQ non sostituisce i sistemi riservati alla banca. Tiene insieme il lavoro che resta tuo: la relazione col cliente, la preparazione, il fascicolo, il coordinamento del team e il post-vendita.
Il ciclo operativo
Un gestionale per cessione del quinto costruito intorno al lavoro reale
SmartCQ segue la continuità del cliente, non una sequenza di schermate. Ogni passaggio eredita ciò che è già stato raccolto e prepara quello successivo.
Funzionalità disponibili
Il cuore del prodotto è già operativo
SmartCQ non è più una promessa costruita intorno al solo marketing. CRM, Vendite, Documenti, Pratica, Agenda, Rinnovi e Cruscotto lavorano oggi sugli stessi dati. Marketing resta una capacità attivabile; Offerta estenderà progressivamente il preventivatore.
Dati che diventano lavoro
Apri SmartCQ e sai cosa richiede attenzione
Un CRM utile non si limita a conservare informazioni. Deve trasformare lo storico in una priorità comprensibile: chi richiamare, cosa manca, quale pratica è ferma e quale rinnovo si sta avvicinando.
- Attività di oggi e arretrati nello stesso piano
- Trattative senza prossimo passo messe in evidenza
- Richieste documenti scadute o incomplete da sollecitare
- Finestre di rinnovo collegate alla pratica erogata
Per chi lavora il credito
Stesso percorso, organizzazioni diverse
Il processo cambia tra monomandato, mediazione e rete strutturata. SmartCQ conserva un cuore comune e lascia a ruoli, mandanti e portafogli il compito di definire chi vede e governa cosa.
Sicurezza e responsabilità
Automazione dove aiuta. Controllo umano dove conta.
SmartCQ supporta il lavoro operativo senza presentarsi come scorciatoia normativa o motore decisionale. Accessi, dati sensibili e proposte di modifica hanno confini espliciti.
Domande frequenti
SmartCQ, senza formule vaghe
Cosa copre davvero, come convive con i sistemi della mandante e quali decisioni lascia alle persone.
SmartCQ è un CRM e gestionale verticale per chi lavora cessione del quinto e delega di pagamento. Riunisce clienti, aziende, trattative, quotazioni, documenti, pratiche, agenda e rinnovi nello stesso spazio operativo.
Verifica SmartCQ nella documentazione
Le guide pubbliche mostrano flussi, limiti e comportamenti del prodotto nel dettaglio.
- Scheda contattoAnagrafica, storico, attività, trattative e file
- Trattative e preventiviPercorso commerciale e quotazioni collegate
- Raccolta documentiPortale cliente, checklist e fascicolo unico
- Agenda operativaAttività, scadenze e calendario condiviso
- Rinnovi CQSFinestre operative, promemoria e provvigioni
- Team e ruoliResponsabilità e portafogli per collaboratore
Porta il portafoglio in un percorso che non perde pezzi
Partiamo dal tuo modo di lavorare oggi: contatti, mandanti, documenti, pratiche e collaboratori. SmartCQ cresce da lì, senza costringerti a inventare un processo nuovo per adattarti al software.